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图7

再来看一下豪华汽车市场金融贷款的情况，2013年豪华车市场的规模是834亿元，到2017年增长至2614亿元，年复合增长率为33.1%，高于整体的增长情况。预计到2022年，整个豪华车的金融贷款规模将达到7664亿元。豪华车的新车渗透率2013年是28.8%，到2017年增长至46.5%，较非豪华车乘用车新车高出10.5%。

奥迪、宝马、奔驰的经销商应该对豪华车的渗透率更为敏感，像ABB品牌，它们的金融渗透率一般都在50%以上。

2、汽车融资租赁业务

谈完了传统的汽车金融分期业务，再来谈一谈汽车金融领域一个新兴的重要力量，汽车融资租赁业务。据统计，截至2017年年底，国内汽车融资租赁市场规模由2013年的约11.8万辆增加至约133.4万辆，预计到2022年将达到约378.6万辆。

图8

从上图可以看出，目前国内的融资租赁渗透率一般在2.5%，而欧美国家的融资租赁渗透率一般在15-25%之间，差距还是非常大的。例如美国市场整体金融渗透率为85.2%，其中融资租赁的渗透率达到25.3%；德国是19%；法国是15%。

在我看来，国内的传统金融业务渗透率的发展空间已经不是很大，即便是在美传统金融业务渗透率也只有60%，德国只有50%。未来，国内金融业务新的增长点将会是在融资租赁板块。

3、二手车金融渗透率

据统计，截止2017年我国的二手车金融渗透率约为12.2%，预计2022年将达到26.24%。二手车金融贷款的规模，截止2017年约为110万辆，约占二手汽车总交易量的11.7%；预计到2022年将达约440万辆；2017年至2022年的年复合增长率约为30.8%。

图9

从图9不难看出，在美国新车和二手车的金融渗透率都很高，新车的渗透率超过80%，二手车的渗透率也超过了50%，这是非常恐怖的一组数据。

三、汽车金融业务类别

一般而言，广义的汽车金融业务包括库存融资、零售贷款以及车抵贷业务，而狭义的汽车金融业务就是指零售业务。

1、库存融资

库存融资总贷款金额截止2017年已达到4968亿元，复合年增长率为18.1%；预期到2022年将达到7821亿元，2017年至2022年的年复合增长率为9.5%。

图10

4S店的库存融资一般是由厂、商、银三方形成，与厂、商合作的金融机构主要有汽车金融公司、汽车财务公司以及商业银行。其中，最主要、最重要的力量是来自汽车金融公司。

根据汽车金融行业协会统计的数据显示，截止2018年6月库存融资的余额已达到1113.96亿元。

图11

通过图11可以看出汽车金融公司中部分个体的表现，重点关注上汽财务、上汽通用金融、福特金融、广汽汇理等几家。

上汽财务库存融资合作的经销商达到了1891家，上汽通用金融达到了1380家，它们的库存融资贷款金额分别超过了300亿和200亿大关。

作为汽车行业的同仁，大家都已经了解，库存融资已经成为汽车金融公司和汽车经销商在零售贷款方面展开深入合作的一个前提条件。

商业银行中涉足库存融资的主要有工商银行、平安银行、招商银行、中信银行等股份制商业银行，国有银行并不是太多。

在厂、商、银三方库存融资的背景下，主机厂起到一个润滑或者说决定性的作用。

目前，通过主机厂给4S店的库存融资政策相对优厚，一般首付（含保证金）的比例在10-20%，通常还会有2-3个月的免息期；同时，主机厂还会给予经销商一定的临时额度支持，这样可以进一步放大4S店在库存、销售上“蓄水池”的功能。就目前而言，这是所谓新零售平台所不可能替代的。