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出海记:金融界带你一文读懂造车新势力车企理想汽车

  北京时间7月11日晚间,理想汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书,计划于北京时间7月30日晚间正式登陆纳斯达克市场,证券代码为“LI”。理想汽车的上市也将成为继蔚来汽车之后第二家成功在美国上市的国内“造车新势力”车企。

出海记:金融界带你一文读懂造车新势力车企理想汽车

  招股书显示,理想汽车此次将发行9500万股美国存托凭证,相当于1.9亿股A类普通股,同时设定15%的“绿鞋期权”。理想汽车每2股美国存托凭证代表1股A类普通股,IPO发行价区间为11.5美元,高于此前10美元的最高定价区间;在不计算“绿鞋”的情况下最高融资将达到11亿美元;此次IPO的主承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银(UBS)和中金公司(CICC)。老虎证券和雪盈证券为副承销商,承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权。理想汽车此次募集资金大部分将用于资本支出和新产品的研发。

  理想汽车上市将采用双股权结构,公司创始人、首席执行官李想将持有全部B类普通股。在完成上市工作后,理想汽车B类普通股占总股本的大约21.%,以及投票权的72.7%。A类普通股和B类普通股仅在投票权和转换权上有所不同:A类普通股每股含1股投票权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股投票权,可转换为A类普通股。

  同时招股书显示,理想汽车目前已经获得3.8亿美元基石投资,认购价为IPO最终发行价。其中美团将投资3亿美元,字节跳动将投资3000万美元,美团创始人兼CEO王兴个人再次投资3000万美元,Kevin Sunny投资2000万美元。此外,高瓴资本也将在本次IPO公开发行中认购3亿美元。

  企业概况

出海记:金融界带你一文读懂造车新势力车企理想汽车

  公开资料显示,理想汽车的前身为车和家,公司成立于2015年7月,是由泡泡网和汽车之家创始人李想创立,是一家致力于打造全新智能电动交通工具,改变用户传统的出行体验的造车新势力公司。

  总部设在北京的理想汽车主要为中国市场开发智能电动SUV。该公司的第一款车型是六座大型电动SUV理想ONE。截至2020年6月30日,该公司已交付超过1.04万辆电动车。

  理想汽车管理层由创始人、董事长兼首席执行官李想领导,他曾是汽车之家的创始人。理想汽车通过多轮融资募集到至少15亿美元资金,投资人包括Amp Lee Ltd.(由创始人李想控制)、Zijin Global Inc.、Rainbow Six和Inspired Elite Investments等。

  2017年4月,车和家根据开曼群岛法律成立离岸控股公司,随后于2019年4月更名为理想智造,在2020年7月再度更名为理想汽车。

  2017年5月,理想汽车成立理想智造香港公司(前身为车和家香港控股公司)作为中间控股公司。2017年12月,理想智造香港公司在北京成立全资子公司Wheels Technology。同年成立全资中国子公司,

  在2018年10月10日,车和家发布智能电动车品牌“理想智造”,并宣布将于2018年10月18日正式发布首款没有里程焦虑的智能电动车——理想智造ONE;

  2018年12月,理想智造收购重庆力帆汽车有限公司,之后将其更名为重庆智造汽车有限公司。并于2019年12月将其所有股权出售。

  2019年3月,理想智造更名为理想。

  2019年4月10日,理想汽车旗下首款车型理想ONE正式上市。

  融资历史

  据天眼查数据显示,理想汽车在本次IPO之前,经历多轮融资,其中包括,美团,中金资本,字节跳动,经纬中国,源码资本等等众多知名机构及企业。

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  公司业务

  理想汽车的汽车开发目标是价格在2.1万美元到7万美元之间的SUV。该公司建立了自己的直销和服务网络,并为其销售和营销工作创建了一个集成的在线/离线系统。作为国内第一家成功实现增程式电动汽车(EREV)商业化的公司,理想汽车主要将战略重心放在15万人民币至50万人民币的SUV;这主要缘于随着消费能力的提高,中国家庭更倾向于选择SUV进行日常通勤及周末家庭旅行。

  理想汽车通过直接渠道而不是第三方经销商来获取顾客。该公司认为,这种直销使其能够获得更多数据,更好地管理客户互动,从而降低客户获取成本。

  但理想的造车之路也充满坎坷。

(责任编辑:admin)
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