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近日,继去年联手调研经销商生存发展状况并出具报告、在业界引起较大反响后,乐车邦旗下人和岛与汽车商业评论再次联手调研,《2019年度中国汽车经销商发展报告》新鲜出炉。

本次调研收集有效样本量2376份,覆盖75个品牌、320个城市,调研对象为4S店部门总监、总助、副总经理、总经理以及经销商集团管理人员,信息来源真实可靠,对行业具有重要参考意义。

调研数据显示,中国市场在售品牌181个,2019年新入市泛新能源品牌超过10个,进入年均销量10万台梯队的仅有38个品牌,占据总市场份额90%;年销量低于5万台的品牌130个;而年销量低于1万台的品牌高达95个。

2019年是中国车市连续第二个负增长年份,随着销量的不断下滑,入局者的增多,行业竞争压力高涨,再加上“互联网+”的全面普及,汽车销售价格愈发透明,利润空间被逐步压缩,亏损之势随之而来。

上半年由于国五车型清库,终端零售大幅让利,经销商亏损面达到历史最高值44%。自下半年开始,终端零售折让幅度有所回调,同时豪华品牌整体走势较强,再加上部分高亏损品牌经销商陆续退网或切换其它品牌,亏损经销商比例降至42%。盈利经销商占比较上年度回升1个百点达到31%,总量仍然不足1万家。

盈利经销商中,15%的经销商盈利额不及去年同期;仅有10%的经销商盈利额度同比上年度呈现净增长态势,反映出经销商利润率逐年下降的窘境。

这造成全国经销商退网约3000家,占网络总量的10%。与此同时,WEY、领克、捷途、威马、广汽新能源、比亚迪新能源等新品牌处于网络扩张期,经销店在增长。截至2019年末,全国包含3S店、4S店、5S店为主的经销商31813家,同比上年增长1%,与行业销量同比下降5%形成了较大反差。

扩张和出局的都不少。一方面经销商盈利越来越难,另一方面,比汽车经销商更好的生意似乎也越来越少。人和岛预测,2020年乘用车零售量预计将向下突破2000万辆关口直接探底。

以下是对《2019年度中国汽车经销商发展报告》的详细分析。

一、市场负增长态势进一步扩大,新能源汽车进入阶段性调整时期

2019年,乘用车厂商销量(行业批发量)2144.4万辆,同比下降9.6%,降幅较2018年进一步扩大;终端零售销量(交强险上牌量)2147.2万辆,同比下降4.7%。终端零售降幅小于行业批发量降幅:一方面反映出经销商库存已经处于高位,厂商压库的弹性空间缩小;另一方面反映出厂商对于市场下行持较谨慎的态度,并切实调整产能,避免过度挤压渠道。

2019年6月,国家取消了对新能源汽车的地方性补贴,一直生长在“温室”中的新能源汽车不得不直面市场的严峻挑战!政策实施首月后,连续多年高速增长的新能源汽车市场即刻降温,销量迅速回落,连续多月呈现负增长,预示着新能源汽车进入到阶段性调整的“阵痛期”。众多合资车企在2019年也加快了向电动化转型布局的进度:一方面推出多款基于燃油车改款的插电式混合动力车型作为过渡,在满足积分要求的同时,试水新能源汽车市场。奔驰、宝马、奥迪、大众、丰田等国际主流品牌先后加大在中国新能源产品的布局,加快了中国电动化进程。随着新能源领域股比限制的放开,以特斯拉为代表的外资车企,加快了产品本土化的进程,销量将步入加速期,同时也加大了自主车企依靠新能源产品弯道超车的难度,未来新能源市场竞争将更加激烈。

二、终端零售销量除北京及西部三个省份增长外,其它省市均呈现下滑

2019年全国乘用车上牌量为2147.2万辆,同比下降4.7%。由于经济、人口、汽车保有量的差距,各省份销量增长表现不一。全国正向增长的仅有北京以及西部甘肃、新疆、西藏三个省份,其它27个省市全部呈现同比下降态势。北京属于较为典型的由高保有量带来的置换性高增长的城市,2019年北京小客车指标年度配额为10万个,而交强险上牌总量为56.2万辆,意味着有近35万辆(有部分外销其它省市)为二手车置换或老旧机动车报废而转购新车的用户,同时受消费升级的拉动,豪华品牌的市占率居全国榜首。而甘肃、新疆、西藏主要缘于同期历史基数小,呈现了小幅正向增长。

三、经销商网络增速与行业销量增速形成较大反差,网络变动暗流涌动

根据优赛思对全国近80个汽车品牌经销商网络的监测数据显示,截至2019年末,全国包含3S店、4S店、5S店为主的经销商31813家,同比上年增长1%,与行业销量同比下降5%形成了较大反差。

(注:上图其它自主品牌中未统计北汽幻速、众泰、华泰、君马、野马等退网及在网经销商数量)