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根据中国证监会《重组管理办法》的相应规定，上市公司拟通过询价方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金，所募配套资金不超过79,800万元，拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称   募集资金拟投入额  
支付本次交易现金对价   43,800  
支付本次交易的中介机构费用   6,000  
偿还债务及补充流动资金   30,000  
合计   79,800  

募集配套资金不超过本次交易中以发行可转换债券、股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量（含可转换债券按照初始转股价格转股数）不超过发行前上市公司总股本的20%。本次发行股份募集配套资金采取询价发行，股票发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次募集配套资金发行可转换债券的面值为100.00元，本次募集配套资金公司向投资者非公开发行可转换债券的初始转股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日为公司募集配套资金发行期首日。公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定初始转股价格。后续如相关监管机构对非公开发行可转换债券定价方式出台相关政策指引的从其规定。

本次募集配套资金金额不足的，不足部分由上市公司以自筹资金或包括但不限于公开发行可转换债券在内的其它融资方式解决。

本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产行为的实施。

（二）标的资产的交付与过户的实施情况

1、标的资产交割及过户情况

截至本持续督导意见出具日，本次发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记，具体情况如下：

2019年10月8日，继烨投资100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，并收到了工商主管部门核发的《营业执照》（统一社会信用代码：

91330206MA2AENMGXB），本次变更后，公司持有继烨投资100%的股权。

2、标的资产债权债务处理情况

本次交易的标的资产为继烨投资100.00%股份，标的资产的债权债务由继烨投资依法独立享有和承担，本次交易标的资产的交割不涉及债权债务的转移。

（三）评估基准日至交割日期间损益的归属

根据《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议》约定，如标的资产在估值基准日至交割日期间产生了收益，则该收益由上市公司享有。如在估值基准日至交割日期间产生了亏损，则该亏损由交易对方东证继涵以现金方式补足。上述损益归属期间的损益及数额应由具有证券期货业务资格的会计师事务所进行审计确认。

经确认，继烨投资于过渡期内产生的归属于母公司所有者的净利润为正，该等收益归属于上市公司。

（四）募集配套资金发行情况