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　　二、未来特斯拉在电动化领域的领先优势可能被逐步缩小，核心竞争力在于智能化、无人驾驶技术、数据和品牌。从智能手机发展史来看，外观和供应链都极易被模仿借鉴，但苹果的利润却超过所有竞争对手总和，核心在于自研A系列芯片、iOS系统，并打造应用生态和高端品牌。特斯拉目前已经拥有极佳的赛道卡位，通过自研自动驾驶芯片和人工智能算法，并配合数量最大的车队不断提供用于深度学习的真实路况数据，特斯拉将拥有比其他竞争对手更高的算法迭代效率。未来一旦特斯拉的摄像头路线被证明可行性，相对于激光雷达路线将体现出极大的成本优势。

　　三、长期来看，汽车服务和能源服务将成为特斯拉新的增长点。特斯拉已经建立了全球范围的直营店和充电网络，通过OTA不断向用户推送新的软件与功能，特斯拉正持续构建线上+线下、汽车+能源的服务闭环。全自动驾驶成熟以后，特斯拉还将自建车队提供出租车服务。

　　风险提示：汽车安全事故、中美贸易摩擦等

　　目录

　　1 特斯拉发展简史

　　1.1 2003-2008年：Roadster艰难诞生

　　1.2 2009-2015年：绝处逢生，打造爆款

　　1.2.1 化解危机，成功上市

　　1.2.2 四年磨一剑，ModelS成为爆款

　　1.3 2016年至今：走向大规模量产

　　2 特斯拉有坚固的护城河吗？

　　2.1 研发设计：业界最先进的三电技术

　　2.1.1 电池系统

　　2.1.2 电机电控

　　2.2 软件与架构：汽车将成为移动的计算机

　　2.2.1 系统软件

　　2.2.2 应用软件

　　2.3 生产制造：高度垂直一体化

　　2.4 销售、品牌与服务：直营与全生命周期交互

　　3 特斯拉的下一个十年：挑战与前景

　　3.1 挑战

　　3.2 前景

　　正文

　　1 特斯拉发展简史

　　2003年，硅谷工程师艾伯哈德和塔本宁创立电动汽车制造公司，为致敬交流电发明者尼古拉·特斯拉，公司取名为特斯拉（Tesla Motors）。2004年，硅谷新贵马斯克在特斯拉A轮融资中领投650万美元，成为特斯拉最大股东和董事长，并在2006年8月提出贯穿特斯拉发展的路线图“Master Plan”，即“三步走”战略：

　　一、打造一台昂贵、小众的跑车（Roadster）；

　　二、用挣到的钱，打造一台更便宜、销量中等的车（Model S/X）；

　　三、用挣到的钱，打造一台更具经济性的畅销车型（Model 3）；

　　四、在做到上述各项的同时，还提供零排放发电选项。

　　1.1 2003-2008年：Roadster艰难诞生

　　特斯拉以高端小众电动跑车切入汽车行业。汽车是典型的技术密集与资本密集型行业，也是初创企业存活几率最低的行业之一。无论生产制造工艺、供应链管理或是企业品牌，特斯拉初期都无法比拟有着几十年甚至上百年积淀的传统车企。况且在当时高达$1000/KWh的电池成本与产业链配套尚不成熟的客观环境下，不论造一辆跑车还是经济实用型轿车的成本都相当昂贵。特斯拉的思路非常清楚：既然第一款车注定亏钱，不如先针对高收入群体推出高端电动跑车，高举高打，彻底颠覆人们对于电动车续航里程短、性能差的认知。

　　2006年7月特斯拉正式推出Roadster跑车，Roadster为特斯拉与英国莲花汽车共同打造，起步售价9.8万美元，该款超跑百公里加速度约3.7秒，最高续航达到约400公里，起步阶段的推背感甚至超越法拉利等传统跑车。作为第一款采用锂电池技术的超跑，Roadster一经推出便受到诸多好莱坞明星和硅谷高管等社会名流青睐。

　　然而，受制于供应链和核心零部件技术瓶颈，Roadster生产成本失控、量产艰难。当时在CEO艾伯哈德的领导下，特斯拉团队过于注重技术研发和性能提升，忽视了生产安排和产品管控，大大拖延了成品进度。2007年6月，距离Roadster正式投产只剩2个月时，特斯拉依然没有完成核心零部件两档变速箱的研制。此外，由于供应链采购缺乏规模效应，最初50辆Roadster的研制成本从平均6.5万美元上涨超过10万美元，1000名预定用户中有30多名因为交付延期而取消订单。