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　　截至本议案提交之日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币136,967.85万元（不包含本次担保，以5月13日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产20.45%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币97,939.14万元，占公司最近一期经审计净资产14.62%。

　　逾期担保金额为2,354.19万元，具体事项详见公司《2018年年度报告》第五节“重要事项-担保情况”。

　　六、上网公告附件

　　第七届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年五月十八日

　　证券代码：600151   证券简称：航天机电   编号：2019-029

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●变更安徽金寨100MW项目募集资金用于永久补充流动资金，变更金额为15,200万元；

　　●增资香港上航控股并购韩国erae AMS70%股权项目节余募集资金2,672.81万元用于永久补充流动资金；

　　●利息收入2,160.14 万元用于永久补充流动资金；

　　●本次涉及变更投向的募集资金总金额共计20,032.95万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，作为公司日常生产经营所需。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］828号）核准，公司非公开发行股票募集资金总额为人民币2,033,999,909.50元，扣除承销商、保荐费人民币18,000,000.00元（含税）及其他发行费用人民币1,984,667.98元（含税），实际募集资金净额为人民币2,014,015,241.52元。募集资金已于2016年7月14日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第711832号）。

　　经公司第六届董事会第四十六次会议及2017年第五次临时股东大会审议，对本次募资资金项目做了部分变更，涉及变更投向的总金额为114,437.97万元，占募集资金净额的比例为56.82%，其中：14,437.97万元拟用于投资建设山西阳泉50MW项目； 100,000.00万元拟用于增资香港上航控股实施收购韩国erae AMS 70%股权项目（详见公告2017-099）。

　　截止2019年4月30日，累计使用金额1,860,220,088.64元（其中募投项目使用1,549,323,776.21元，归还流动资金贷款310,720,000.00元，银行手续费176,312.43元），募集资金余额为200,329,509.49元。

　　为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金投资项目，具体情况如下：

　　1、变更安徽金寨100MW项目募集资金用于永久补充流动资金，变更金额为15,200万元；

　　2、增资上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）并购韩国erae AMS70%股权项目节余募集资金2,672.81万元用于永久补充流动资金；

　　3、利息收入2,160.14万元用于永久补充流动资金。

　　本次涉及变更投向的募集资金总金额共计20,032.95万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，作为公司日常生产经营所需。上述补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

　　本议案尚需提交股东大会批准。

　　二、募集资金基本情况

　　公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　前次变更募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：实际已使用募集资金96,898.14万元为按交割当日汇率折算，实际占国家外汇管理局核定15,173.00万美元的100%。因预估美元汇率和实际交割时美元汇率有差异，项目实际累计投入人民币金额小于拟投入募集资金总额。

　　三、本次募集资金存放与使用情况

　　截至2019年4月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　本公司开设的募投项目账户情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　项目执行主体开设的募投项目账户情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注2：募集资金账户已注销。

　　注3：截至2019年4月30日，香港上航控股账户情况如下：

　　■

　　2018年1月22日，公司以募集资金完成增资香港上航控股151,729,977.32美元，增资当日汇率为6.4145。按照收购上述70%股权的交易安排，香港上航控股于2018年1月31日向卖方erae CS公司支付了131,549,400.00美元完成了51%股权交割，交割当日汇率为6.3339；于2019年3月28日向erae CS公司支付了20,183,113.68美元（含账户截至交割日产生的利息3,003.08美元）完成了19%股权交易，交割当日汇率为6.7263。

　　四、变更募集资金投资项目的具体原因

　　1、变更安徽金寨100MW项目募集资金用于永久补充流动资金