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即便是全球利润率最高的车企之一的戴姆勒,利润空间也在进一步挤压。根据戴姆勒发布的2019年一季度财报显示,一季度营收为397亿欧元,与去年同期的398亿欧元几乎持平,但营业利润为21亿欧元,同比下降16%,而梅赛德斯-奔驰一季度利润率由去年的9%下降至6.1%。

中国市场贡献超4成销量的大众汽车集团,受到中国汽车市场下行的影响最为显著。今年前三个月,大众集团净收益下降9.6%,为29亿欧元,其中。大众在华合资企业贡献的利润为10.7亿欧元,下降8%。从全球来看,今年一季度,受中国销量大幅下滑以及欧洲和北美销售疲软的影响,大众集团销量同比下滑2.8%。其中,大众品牌销量下滑了4.5%,中国市场下滑幅度为13%,高于其全球整体水平,奥迪和保时捷分别下滑了3.6%和12.3%,但在中国市场实现了增长。

大众集团表示,尽管全球经济陷入困境、汇率波动、竞争加剧,以及欧洲新的WLTP排放检测制度下的车辆认证工作继续拖延,这些因素都给公司带来了不利影响。不过,大众集团表示,仍将坚持对今年的乐观预期,预计全球营收将增长至多5%,然而,包括大众品牌、奥迪、保时捷、斯柯达、西雅特、宾利和兰博基尼等在内的乘用车的销售回报率将处于6.5%至7.5%目标区间的低端。

“全球经济面临的风险不断增加,给我们带来了额外的挑战,我们必须加快转型步伐。”大众集团首席财务官Frank Witter表示。

不仅是大众,美国的传统汽车巨头通用汽车和福特汽车都在探索转型。

自去年年底开始进行重组计划和裁员的通用汽车,从一定程度上,抵消了中国汽车市场下滑给通用带来的影响,今年一季度净利润实现翻番,“瘦身”计划初见成效。根据当时的计划,通用汽车将在全球裁员15%,并暂停北美五家工厂2019年的生产计划,除了此前关闭的韩国群山组装厂之外,通用还计划在今年年底前关闭两家北美地区以外的工厂。同时,在未来两年内,在电动车和自动驾驶领域的投资翻一番。

不过,转型之中的通用汽车在中国市场面临着利润大幅下滑的压力。第一季度在中国市场的利润下滑逾三分之一,至3.76亿美元,在中国市场的销量约81.4万辆,较去年同期的98.6万辆下滑约17%。通用汽车CFO苏雅德瓦拉接受美国媒体采访时表示,通用汽车第二季度将在中国工厂进一步减产,以解决库存问题。

面对中国市场的销量下滑,不少车企开始收缩在华的战略布局。此前,在华销量不佳的车企现代汽车也传出了计划关闭北京现代第一工厂的传闻。尽管现代汽车集团今年一季度净利润飙升24%,从上年同期的6680亿韩元增至8290亿韩元(约合48亿元人民币),但其在华业务却持续陷入了困境。财报数据显示,现代汽车在中国今年一季度销量仅为13.1万辆,下滑19%,创下其2009年以来在华的最低水平。

值得注意的是,从2013年开始到2016年,现代在华主要合资公司北京现代曾经连续四年销售过百万辆。然而,进入2017年之后,由于萨德事件以及中国汽车市场变化、自主品牌向上挤压,北京现代开始陷入销量危机。2017年,北京现代销量下跌到78万辆,同比跌幅高达31.3%。2018年,北京现代的情况未能得到好转,全年销量仅为79万辆。近两年销量不佳,导致了北京现代出现了由高速发展带来的后遗症,出现大量产能闲置。目前,北京现代在中国共有5家工厂,其中三家工厂位于北京,第四工厂和第五工厂分别位于河北沧州和重庆,合计年产能达165万辆。

受中国市场拖累的还有福特。福特第一季度在中国的销量为13.6万辆,比去年同期下降35.8%,延续了低迷的市场走势。整体来看,福特汽车第一季度净利润下跌34%至11.5亿美元,不过福特汽车表示,随着首席执行官韩恺特开始重组全球业务,福特2019年的业绩有望好于此前。在福特的重组计划中中国市场是关键一环,根据福特此前发布的“福特中国2.0”,福特计划包括2019年在内的3年内,推出超过30款专为中国市场打造的福特和林肯品牌新车型,其中包括超过10款为新能源车型,同时加大本土化研发力度。

可以看到的是,中国业务的调整仍然是跨国汽车集团的重中之重。而在全球车企的转型过程之中,中国市场仍然将是“主战场”。

渠道求变

市场的压力,不仅对车企带来了调整战略的压力,产业链上下游也在洪流中艰难前行。在产业上游,今年一季度,大陆、伟世通、电装、爱信电机、法雷奥等跨国零部件的营业利润均出现了不同程度的下滑;而在销售流通端,下行的压力更大,包括广汇、永达、国机、正通、庞大等汽车经销商集团龙头企业净利润下跌惨重,销售毛利率进一步摊薄。