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因为充电模块主要应用于直流充电桩,这里我们引入直流充电桩增量这个概念,按照现有直流充电桩占比以及将来直流充电桩在公共充电桩中的比例提升情况,我们预测,2020年直流充电桩增量为11.5万台,2021~25年直流充电桩增量为99万台,2026~30直流充电桩增量为426万台。

基于上述对于直流充电桩建设增量的预测,并综合考虑充电桩功率提升以及生产成本长期下降的趋势,分别以0.4元/瓦,0.35/瓦,0.3/瓦依次递减的单位价格计算,在不考虑土地、扩容费用的情况下,预计 2020~25 年直流充电桩产值总额超过600亿元,2020~30年预计直流桩产值总额超过6000亿元,对应的充电模块产值总额、在未来十年间可望接近3000亿元的规模。

主要模块供应商市场占有率分析  需要强调的一点是,因为充电模块技术的持有者类型不同,我们把有充电模块生产能力的企业分为两大类,一类是自产自用的内需型,一类是为充电桩企业提供充电模块的供应型,根据行业信息反馈,内需型和供应型在整体充电模块市场上占比约为4.5:5.5。这里由于内需型企业是满足自身需求,鲜少参与市场竞争,所以接下来我们重点分析一下供应型模块市场,这个市场竞争激烈,近年来变化颇大。

与充电桩企业同步发展的供应型模块商,也和充电桩企业一样经历了一个由少到多,又由多到少的残酷竞争过程,2015年底充电模块供应商曾一度达到近40家,到2019年得到行业公认,还活跃在市场的模块供应商,就仅仅剩下区区九家了,他们分别是:英飞源、永联、英可瑞、优优绿能、中兴、华为、麦格米特、通合、凌康。

因此基于2019年的市场,我们分析以上九家充电模块供应商的市场占有率情况,根据充电联盟数据,2019年直流充电桩增量为12万台,以平均功率120 kW,单价0.4元/瓦,单桩价格4.8万计算,2019年充电模块行业总产值在26亿元左右,除去内需型市场份额,以上九家企业总体产值约为14.5亿元。我们根据企业自报和部分企业年报,以及市场信息反馈,英飞源作为头部企业占据市场份额三分之一以上,优势明显。处于行业市场占有率前五的企业分别是:英飞源、永联、英可瑞、优优绿能、中兴。

对比未来十年的充电模块市场预测,我们发现不管去年还是今年,模块市场的绝对产值都不高,区区二十几亿、真的不多,但是到2025这个市场就是五百亿级,2030是三千亿级,这说明产业还没有发展到真正意义上的爆发期,我们可以大胆预测,在2025年前后,充电模块供应商将必然出现一家百亿级企业,以目前行业龙头英飞源来看,营业额为5亿元,五年后要超过百亿以上,五年间将会有20倍以上的增长,这个数字是不是很惊人,是不是很有诱惑力,其实这正是充电模块行业竞争激励,发展强劲,深具行业投资价值之所在。

充电模块发展趋势分析  日前中国电力企业联合会与日本CHAdeMO联合发布了全新的快充标准 CHAdeMO3.0,可兼容现行版CHAdeMO,GB/T,以及存在兼容CCS的可能性。新标准将从2021年开始率先对商用车展开适配,随后乘用车也会逐步跟上,而兼容国内 GB/T 标准的版本也将于2021年发布。新标准下,直流充电功率超过500kW,理论最高可达900kW,可提供最大电流600A、最高电压1500V,充电功率是特斯拉V3快充桩功率的两倍。

未来随着超大功率充电桩的普遍应用,对充电模块也会提出新的要求和适应性变化,现在充电模块的主流功率为20 kW,30 kW,效率在95%-96%之间;未来是否向更高功率模块发展,如何提高模块使用效率,以节省运营成本;这既是一个技术问题,也是一个应用成本问题;如何在技术突破和成本控制之间取得平衡,将充分考验相关模块企业的综合能力。预计未来在技术创新能力和头部吸附效应下,英飞源在充电模块行业第一的地位将进一步巩固和提升。

目前在充电模块使用过程中,出现最多的问题是因为环境的恶劣所导致的故障率较高,如何将模块做到稳定、安全,高效应是关注的重点。目前对于充电模块相关核心技术而言,各个企业之间的技术水平稍有差距,但是总体上差距不大。在模块的发展方向上,我们认为有以下几点值得行业思考:1、双向变换来满足有序充电的要求;2、高环境适应性来提高电源安全可靠性;3、高功率密度来适应大功率充电桩的需求。

总结: