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新能源汽车行业蓬勃发展,与之相关的配套设施需求量也不断攀升,尤其为充电桩行业带来了巨大的发展空间。充电桩作为新能源汽车产业中的重要一环,是新能源汽车产业发展的制约因素之一。作为相辅相成的两大产业,新能源汽车和充电桩均已经度过了“先有鸡还是先有蛋”的行业发展初期困境,两者平衡发展、共同促进,经过多年探索,用户习惯已养成,充电桩的运营模式和盈利模式已经初步成熟,行业即将迎来爆发期,发展前景广阔。

当前,我国新能源汽车充电桩行业在政策激励与市场需求驱动下高歌猛进,已形成较好的产业基础。政策层面,2015年下半年以来,政策补贴双管齐下,国家和地方扶持政策密集出台,推动新能源汽车行业的全面发展,今年以来在新基建建设的号召下,充电桩建设更是迎来加速推进期;社会层面,各方力量深耕充电桩产业链,促进行业向稳定、良性的方向发展,有效盈利模式逐步显现;市场需求层面,新能源汽车强劲增长,为充电桩行业提供内生驱动力。

作为充电桩的核心部件,充电模块属于电源产品中的一大类,脱胎于早期电力电源和通信电源的模块化应用。充电模块不仅提供能源电力,还可对电路进行控制、转换,保证了供电电路的稳定性,适用于各类型动力电池的充电;模块的性能不仅直接影响充电桩整体性能,同样也关联着充电安全问题,是构建高功率充电基础设施的核心。对于具有充电模块等电力电源制造能力的企业,在未来充电桩竞争市场将占据重要席位和起到关键作用。

一、充电桩行业和充电模块产品的发展

回顾充电桩行业的发展历程,如前所述,从新能源汽车与充电桩历史上增长情况的相生关系来看,两者增速基本保持相同步调,充电桩在政策支持下将领先半步开启快速增长模式。新能源汽车与充电桩同处于行业成长期,受政策波动的影响较大。新能源汽车补贴退坡,向市场化方向转型,政策扶持方向已转向充电桩,其作为新基建的重要组成部分,进入新一轮发展期。充电桩发展大致可分为四个阶段:

初步发展(2013 年之前):此阶段新能源汽车刚刚兴起,且以公共汽车或政府内部用车为主,充电桩行业市场规模较小,由国家电网、南方电网主导。国家政策此时仍主要扶持购置环节,行业标准、市场规划仍然处于摸索阶段。2013 年新增充电桩仅4500台,而新能源车销量仅1.3万台。

规模化扩张(2014~2016):各类社会资本涌入,正式奠定充电桩进入规模化发展新阶段。2014 年 5 月 27 日,国家电网宣布全面开放分布式电源并网工程,以及慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场。2014 年 11月《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》出台,首次将新能源汽车购置环节与充电设施补贴挂钩,进一步提升充电桩建设积极性,使得充电桩数量快速增长。2015 年、2016 年充电桩增速分别达到 743%、233%,行业进入发展最为迅猛阶段。

过渡扩张后降速(2017~2018):在快速扩张期,由于充电桩规划、标准杂乱,出现了一系列问题,使得行业扩张大幅降速。而且此阶段政策补贴主要支持购置环节,充电桩标准方面,2015 年底,新修订的电动汽车充电接口及通信协议等5项国家标准出台,致使此前建成的不符标准的充电桩接口全部作废,继续运行必须额外再花费大笔资金来调整,对于彼时尚未盈利的企业产生巨大冲击。 2016~2017 年各家为了跑马圈地,导致大量盲目建设,规划不合理造成大量充电桩变成“僵尸桩”。过渡扩张造成的阶段性无序发展,对行业长期发展造成伤害。

新基建阶段(2019~至今):充电桩被明确为新基建重要一环,并且政策明确地补将转向支持充电桩建设和运营。此阶段与 2014~2016 扩张阶段呈现截然不同的特征,行业集中度更高,也更加注重运营端收益质量。

政策逐渐由购置环节转向充电设施,并且明确充电桩将作为新基建重要部分,作为国家重点投资方向。2019 年12月3日,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》征求意见稿正式发布,对充电设施指明了大功率、智能化、网络平台化的发展方向。新一轮政策刺激作用下,充电桩具备“能源互联网+新基建”双重特征,快速发展进程已开启。

相应的新能源汽车充电模块产品的发展也经历了自身演进,不断迭代的过程。从2014年至今,充电模块从6kW开始直到现在的30kW,其更新一直处于一个高刷新状态。值得一提的是,2017年中国的电老大,也是最有影响的充电运营商国家电网,提出“恒功率”充电要求,从开始的分段恒功率到宽范围恒功率,再到国网标准的“三统一”充电模块,都是影响充电模块产品发展的大事件。另外其他各种技术见解也曾竞相讨论,诸如:自冷模块,风冷模块,水冷模块,独立风道模块的优劣比较;模块功率是否越大越好,体积要越做越小;是做好散热防尘还是专注电源可靠性设计等等不一而足。