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上周行情上周五个交易日,沪深300下跌4.18%,汽车及零部件板块下跌3.38%,跑赢大盘0.80个百分点。其中,乘用车子行业下跌4.80%;商用车子行业下跌1.34%;汽车零部件子行业下跌2.39%;汽车经销服务子行业下跌6.14%。

个股方面,涨幅居前的有天润工业、东安动力、南方轴承、ST 海马、青岛双星;跌幅居前的有奥福环保、长安汽车、阿尔特、金杯汽车、跃岭股份。

行业新闻1)三部门开展新能源汽车下乡活动;2)工信部开放交易平台,2019年双积分交易与清偿工作开始;3)2020上半年全国机动车保有量超3.6亿辆,新能源汽车半年增幅近10%;4)上汽和中国宝武将共同推进10座-20座加氢站5年内落地;5)宝马宣布与Northvolt 达成电池供应合作,价值约20亿欧元。

公司新闻1)宁德时代定增结果公布:高瓴资本百亿入股,本田认购37亿元;2)一汽解放上半年预盈19亿元至22亿元;3)长安汽车上半年业绩扭亏为盈,预盈20亿元-30亿元;4)长安汽车推出股权激励计划,未来三年业绩需持续增长;5)长城汽车累计收到政府补贴4.96亿元。

本周行业策略与个股推荐工信部等三部门办公厅联合发布了《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》,活动期间地方人民政府将发布本地区支持新能源汽车下乡等有关政策,叠加车企优惠,将提升活动车型的性价比,扩大小型新能源汽车的销路,对新能源汽车销量有一定提振作用,下半年公共领域与农村地区有望为新能源汽车市场实现较好复苏贡献重要增量。

近日,宝马正式宣布了与Northvolt 签订锂离子电池长期供应合同,价值约20亿欧元,合同金额仅次于宁德时代(73亿欧元)和三星SDI(29亿欧元),订单将于2024年开始履行。我们认为Northvolt 放量后,将有利于进入其供应链的国内公司,如科达利、星源材质等。新能源汽车方面,大众、宝马等加速推进电动化战略,特斯拉加大产能扩张,国内自主品牌和造车新势力也积极投放产品,推动全球新能源汽车增长,国内具备全球竞争力并积极布局海外市场的优质新能源产业链龙头标的将持续充分受益。沿着全球化供应链主线,我们看好:1)国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司,如拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、三花智控(002050)、宁德时代(300750,电新组覆盖)、岱美股份(603730)、宁波华翔(002048)、华域汽车(600741)、富奥股份(000030);2)进入LG 化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能(300450)、璞泰来(603659)、恩捷股份(002812)。此外,我们看好能在激烈的竞争中生存下来并脱颖而出的自主车企,如比亚迪(002594)、宇通客车(600066)。

智能汽车方面,中国的智能汽车顶层设计已构建,产业链各环节企业加快合作和转型升级,在政策驱动和市场发展下,智能网联汽车的量产和商业化应用将提速,汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,我们看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注德赛西威(002920)、星宇股份(601799)、科博达(603786)、保隆科技(603197)、拓普集团(601689)。

风险提示:政策波动风险;全球新冠肺炎疫情控制不及预期;国际车企电动化转型不及预期;新能源与智能网联汽车推广低于预期。

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