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上周行情行情上周五个交易日,沪深300上涨1.94%,汽车及零部件板块上涨1.48%,跑输大盘0.46个百分点。其中,乘用车子行业上涨2.21%;商用车子行业上涨0.45%;汽车零部件子行业上涨1.34%;汽车经销服务子行业下跌0.13%。

个股方面,涨幅居前的有钱江摩托、富奥股份、力帆股份、金杯汽车、大东方;跌幅居前的江淮汽车、阿尔特、艾可蓝、ST海马、模塑科技。

行业新闻1)第334批新车公示,332款新能源车型入选;2)第17批免车船税车型目录公示,196款新能源车型入选;3)吉林省启动新一轮促消费扩内需举措,扩大汽车、家电等消费;4)特斯拉与松下签3年电池定价协议;5)西班牙首相提出37亿欧元汽车援助计划;6)FCA集团将获得意大利政府63亿欧元国家贷款。

公司新闻1)宁德时代配套一汽大众ID.4CROZZ;2)北汽新能源拟公开发行总额不超30亿元公司债券;3)计划回归A股,吉利汽车或将登陆科创板;4)保隆科技2019年度净利润升11.24%至1.72亿元;5)渤海汽车子公司成为北京奔驰供应商。

本周行业策略与个股推荐行业策略与个股推荐南北大众的MEB平台首款量产车型ID.4均进入了工信部第334批新车公告,我们预计年内有望量产上市,将与特斯拉正面竞争,这将使国内新能源汽车的竞争更加激烈。2019年11月大众中国计划从2020年开始在中国市场交付大约40万辆新能源汽车,我们认为在南北大众、江淮大众三大合资公司形成的合力和优质产品力支撑下,未来大众将不断扩大其在电动汽车领域的市占率,销量将持续增长。

继法国和德国推出汽车激励计划后,本周西班牙提出了37亿欧元的汽车援助计划,这笔钱将用于帮助降低西班牙道路上车辆的平均使用年限的信贷额度。在这些国家推出政策的示范效应下,后续其他欧洲国家有望陆续出台政策,缓解新冠肺炎疫情对汽车产业造成的冲击,推动欧洲电动化加速。在政策支撑下,后续欧洲电动汽车销量有望回暖。

新能源汽车方面,欧洲地区正在加速电动化,在政策支撑下,欧洲将成为全球新能源汽车市场实现增长的主要动力,新能源汽车的成长与投资逻辑已转变为全球逻辑,国内具备全球竞争力并积极布局海外市场的优质新能源产业链龙头标的将持续充分受益。沿着全球化供应链主线,我们看好:1)国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司,如拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、三花智控(002050)、宁德时代(300750,电新组覆盖)、岱美股份(603730)、宁波华翔(002048)、华域汽车(600741)、富奥股份(000030);2)进入大众的主要电池供应商LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能(300450)、璞泰来(603659)、恩捷股份(002812)。

此外,我们看好能在激烈的竞争中生存下来并脱颖而出的自主车企,如比亚迪(002594)、宇通客车(600066)。

智能汽车方面,中国的智能汽车顶层设计已构建,产业链各环节企业加快合作和转型升级,在政策驱动和市场发展下,智能网联汽车的量产和商业化应用将提速,汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,我们看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注拓普集团(601689)、星宇股份(601799)、德赛西威(002920)、保隆科技(603197)。

风险提示:政策波动风险;全球新冠肺炎疫情控制不及预期;国际车企电动化转型不及预期;新能源与智能网联汽车推广低于预期。

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