李书福要率吉利汽车登陆科创板!近期密集资本运作意欲何为?
时间:2020-06-18 18:39 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
原标题:李书福要率吉利汽车登陆科创板!沃尔沃将整入上市体系,近期密集资本运作意欲何为? 6月17日吉利汽车宣布计划到科创板上市,这家市值超千亿港元的上市公司,有望打通A股融资渠道,有利于优化公司资本结构。消息一出,公司港股股价大涨5%。同时,科创板也有望迎来第一个整车上市公司。 吉利汽车今年以来资本运作频频。2月筹划与沃尔沃汽车合并,公司表示,合并后的业务将于香港及斯德哥摩尔上市,以使其能进入资本市场。 计划登陆科创板 6月17日晚,吉利汽车在港交所公告称,董事会批准可能发行人民币股份及于上交所科创板上市的初步建议。 消息出来后,18日港股股价开盘大涨近8%。下午收盘时,吉利汽车股价涨幅收窄至5.88%左右。目前公司总市值约为1236亿港元。 从科创板的计划发行规模来看,公司表示,发行的人民币股份不得查过发行及配发建议发行人民币股份项下拟发行人民币股份数目扩大后本公司已发行股本之15%。人民币股份均为新股份,且将不涉及转换现有股份。 人民币股份的最终发行规模将由董事会(经公司股东大会授权)连同保荐人及承销商磋商厘定,惟须受于相关证券监管机构登记的发行规模、公司需要及市场状况所规限。 吉利汽车表示,募资初步计划用于集团的业务发展及一般营运资金。 从业绩数据来看,吉利汽车2019年全年净利润(公司股权持有人应占溢利)81.9亿元,同比下降35%。销量方面,2019年吉利汽车销量136.16万辆,相比2018年的150.08万辆,同比下降9%。 在今年疫情影响下,汽车行业销量情况如何?吉利汽车最新公告显示,集团5月总销量(包含拥50%权益的合资公司所销售领克品牌汽车的销量)为10.88万辆,较去年同期增长约20%,环比增长约3%。其中有6101辆为新能源和电气化汽车。5月出口量按年减少约44%至3099辆。 吉利汽车在中国市场的总销量为10.57万辆,较去年同期增长约25%。 今年前5月吉利汽车总销量为42.03万辆,较去年同期减少约25%,并达到本集团今年全年销量目标141万辆的30%。 红筹企业回A门槛降低,为吉利汽车赴科创板上市创造了有利条件。4月30日证监会发布的《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》显示,已在境外上市的红筹企业,若要申请在境内发行股票或存托凭证,其市值须满足两类标准之一:一是市值不低于2000亿元人民币;二是市值在200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,在同行业竞争中处于相对优势地位。 整合沃尔沃进行时 十年前国际并购,在今年迎来新进展。2020年2月吉利汽车宣布正在与沃尔沃汽车管理层进行初步讨论,探讨两家公司业务合并进行重组的可能性。公司表示,合并后的业务将于香港及斯德哥摩尔上市,以使其能进入资本市场。 早在2010年3月,吉利控股集团斥资19亿美元收购沃尔沃汽车100%股权,彼时沃尔沃正遇到资金困难问题,此次国际并购成为业内美谈。 在市场人士看来,此次并购旨在将沃尔沃纳入吉利汽车上市公司体系内。 华西证券在研报中提出,本次股权层面的整合意向有望推动集团内业务重组形成一个全新平台,进一步强化国际影响力,体现规模优势,持续引领行业变革。 (责任编辑:admin) |