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加码汽车业!腾讯大行动:牵头砸77亿私有化易车 意在这只港股?

  最近,腾讯又在计划一项大手笔投资。

  当地时间6月12日,美股上市公司易车公告,腾讯与Hammer Capital对易车私有化协议已经签署,买方团将以15%左右的溢价收购易车股份,总买卖业务金额将达11亿美元,约合人民币77.88亿。

  在此消息刺激下,易车在美大涨9%。

  早在客岁9月,腾讯牵头的买方团便对易车提出了私有化收购要约。其时,在此消息刺激下,易车在港股上市的子公司易鑫于9月16日一度涨超40%。

  市场有声音认为,腾讯寻求私有化易车是“曲线救国”,现实意在通过间接控股易鑫集团来进军汽车金融领域。

  易车私有化协议告竣后大涨9.56%

  腾讯牵头财团斥资11亿美金

  当地时间周五,美股上市公司易车开盘涨超9%,收盘时上涨9.56%,易车的市值上升0.97亿美元至11.15亿美金。

  易车的股价也创下本年新高。

  大涨的背后,是易车长达的9个月的私有化进程取得重大进展。

  当地时间6月12日,易车公布公告,公司董事会一致批准并正式与买方团签署具有法律束缚力的归并协议。买方团将以每股美国存托股票(ADS)16美元的现金代价购置易车股票,总买卖业务金额达11亿美元(约合人民币77.88亿)。本次买卖业务将使用买方团的自有资金和股权上翻,不涉及债务融资。

  私有化协议签署的前一个买卖业务日,易车的收盘价为13.89美元,以该代价计算,16美元的协议收购价存在15%的溢价。

  易车官网显示,此次私有化买卖业务的买方团由腾讯和Hammer Capital旗下的一支基金组成。

  公然信息显示,客岁9月13日,易车便已收到了买方团发起的私有化收购要约,远早于瑞幸财政造假事件及《外国公司问责法》颁布。

  据悉,买卖业务终极完成后,易车将从美国纽交所退市。

  据易车官网,易车公司建立于2000年,于2010年在美国纽交所正式挂牌上市,是中国领先的汽车互联网企业。易车公司的主业务务是为用户提供资讯和导购服务,以及为汽车厂商和汽车经销商提供互联网营销方案(即广告服务)。

  本年6月6日,易车刚过完20岁的“生日”。

  公然信息显示,易车的首创人和董事长为蔚来汽车CEO李斌,李斌还曾担任易车CEO多年,但为专注蔚来汽车的业务于2018年卸任。

  据易车最新20-F文件,截至2020年3月31日,蔚来首创人、CEO李斌持股为10.9%;京东为最大股东,持股为24.4%;Cox Automotive Global Investments, Inc。持股为12.7%。

  截至一季度末,李斌持有易车771万股,根据该持股比例计算,若以16美元的私有化要约代价乐成交割,李斌将套现1.234亿美金,约合人民币8.74亿,有了更多的钱对蔚来输血。

  腾讯意在另一家港股上市公司?

  私有化后易鑫也将被收入囊中

  腾讯及Hammer Capital完成对易车(股票代码:BITA)的私有化收购后,易车子公司易鑫(股票代码:2858)也将被收入囊中。

  公然信息显示,易鑫集团原属于易车网旗下的汽车金融事业部,主要从事金融买卖业务服务,包括为汽车经销商提供买卖业务服务,为消费者以及银行、汽车金融公司、保险公司等金融机构提供汽车互联网金融平台服务。

  2014年,易鑫被拆分独立运营,2017年11月在登岸香港证券买卖业务所。

  有趣的是,截至6月13日,易车的市值为11.15亿美金(约合79亿港元),而其子公司易鑫的市值121.11亿港元,远远超出易车。

  数据显示,截至2019年末,易车香港有限公司为易鑫的最大股东,当腾讯与Hammer收购易车后,易鑫的实控人也将产生变化。

  值得注意的是,早在2015年,腾讯便曾联合京东数科投资易鑫集团有限公司2.51亿美元;2016年10月,腾讯、京东和百度再向其注资35亿元;2017年5月,易鑫集团得到了由腾讯、东方资产温顺丰王卫小我私人的40亿元战略投资。

  截至2019年末,腾讯通过关联公司控制了易鑫20.59%的股份。

  易鑫集团CEO张序安在接受《财经天下周刊》采访时,曾表示,“我用易鑫要做金融平台的观点说服了Martin (腾讯副总裁刘炽平),他是金融行业身世。腾讯掌握了大量的举动数据和买卖业务数据,其时已经在准备微众银行,这些数据的变现通路无外乎几个方式,金融肯定是其中最合适的方式,也最容易智能化。”

  腾讯和Hammer Capital于客岁9月对易车提出邀约时,市场便有声音认为腾讯是想通过间吸收购易鑫进军汽车金融业务。

  客岁9月16日,易鑫集团在此消息刺激下开盘大涨15.79%,盘中一度涨近40%,收涨23.98%,市场有声音认为,易鑫集团的业务被纳入到互联网巨头的流量体系中后,有望进一步被盘活。

  易车一季度巨亏12.79亿

  易鑫上半年或将亏损11亿

  在疫情的影响下,易车和子公司易鑫的业绩体现都不太好。

  本年一季度,汽车销量和广告主投放意愿的降落对易车的谋划造成了一定影响。

  易车6月12日公布的一季报显示,易车2020年第一季度的业务收入为人民币17.38亿元,与客岁同期27.35亿的业务收入相比,降落了36.45%。

  客岁一季度,易车的净利润为9280万,而本年一季度,易车却巨亏人民币12.79亿元。

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