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中国企业赴美上市新路径!SPAC借壳、DPO直接上市了解下?(2)

  依照协议,中民七星将收购100%开心汽车集团已发行流通股份,此交易估值约为4.54亿美元,而人人公司将把其持有的开心汽车股权100%出售给中民七星,换取约2830万股中民七星股份。合并结束后,中民七星信托账号上剩余的资金有望用于开心汽车的增长之用。如果中民七星股东不选择赎回他们的股份,而所有为管理层预留的股份都在交易结束时发行,开心现有股东和管理层将持有54%已发行流通股,中民七星现有股东持有46%已发行流通股。交易结束后,开心汽车仍将继续由现有管理层领导。

  开心汽车还在2019年1月时与昆仑万维全资子公司香港万维、中民七星签署《可转债协议》,香港万维以自有资金2300万美元投资开心汽车的可转债,对应转换为中民七星230万个股权单位。

  7月30日,复星医药(02196.HK)公告称,其附属公司复星实业、合伙企业、普通合伙人、NFC、买方及其他卖方订立交易协议。此次交易估值约为13亿美元。本次交易结束后,新公司将作为新风天域医疗来运营,预计将以代码“NFH”在纽约证券交易所进行交易。

  复星实业还与新风天域(NFC.N)订立换股协议。根据该协议,复星实业拟以总额9400万美元的对价认购NFC待发行的认购股份,预计约占NFC经扩大后全部已发行股份的6.62%;且复星实业同意NFC从收购出售合伙权益及出售股份的合计对价中扣减认购股份的认购对价。

  新风天域官网显示,本次交易中,和睦家现有管理层及复星医药将保留部分股权,交易完成后共将持有公司约12%的股份。

  “和睦家”自1997年成立以来,于国内一线城市中心地带布局,并已在全国一线、二线城市开设并运营7家中大型高端医院及14家高端诊所,其北京和上海浦西医院是中国首批获得JCI认证的医院。截至2018年12月31日,和睦家的总资产为人民币541,026万元,所有者权益为人民币330,849万元,负债总额为人民币210,177万元;2018年度实现收入人民币205,878万元,实现净利润人民币-17,652万元(以上为合并口径,按照国际会计准则编制)。

  2014年,TPG、复星医药与美中互利(和睦家医疗母公司)的创始人李碧菁(RobertaLipson)一起完成对美股上市的美中互利的私有化。交易完成后,复星医药、TPG、李碧菁对美中互利的持股比例分别为48.65%、48.14%、3.21%。根据复星医药当时公告,出资不超过2.24亿美元。

  新风天域于2018年6月28日在纽约证券交易所挂牌上市,也是首家在纽交所上市的非美国“空白支票”公司,即所谓的“特殊目的收购公司”。

  新风天域董事长和联合创始人为香港前财政司司长、香港南丰集团行政总裁梁锦松。据了解,此次收购后,梁锦松将担任公司董事会主席,和睦家医疗的创始人兼首席执行官李碧菁将担任新风天域医疗的首席执行官。

  根据新风天域9月9日披露的8-K文件,预计此次收购会使得公司股价狂飙350%至45美元。

  8月23日,蓝色光标发布公告称,公司及其全资子公司蓝标国际拟将下属四家控股子公司V7、WAS、Fuse和Metta的全部股权,以及蓝色光标所持有控股公司Madhouse81.91%的股权,注入一家在美国注册,纽约证券交易所上市的名为Legacy的特殊目的收购公司,其中本次交易资产交割前,蓝标国际将完成对V7少数股权的收购,达到100%控股。

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