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　　2020年我国新能源汽车终端零售124.3万辆，同比增长19.9％，占整体市场5.1％，市场呈现“前低后高，两端强中间弱，私人及女性消费比例提升”的发展特征。上半年在疫情及补贴退坡影响下，新能源汽车销量延续2019年的大幅下滑态势，下半年在新产品供给驱动下快速回升，连续6个月实现超高增长。新能源乘用车终端零售114.8万辆，同比增长24.4％，特斯拉Model 3、比亚迪汉、蔚来ES6等为代表的高端电动车和宏光MINI、欧拉黑猫等为代表的微型纯电动车成为市场增长驱动力。2020年，新能源乘用车消费中，私人购买占新能源乘用车比例提升至84％，私人购买成为市场增长重要驱动力，较2019年提升10个百分点。女性占比达46％，增换购比例近40％，远高于整体乘用车，成为新能源汽车市场发展的新特点。

　　新能源商用车终端零售9.5万辆，同比下降16.4％。一方面，补贴退坡、疫情影响下公共出行减少，导致新能源客车需求下滑；另一方面，基础设施的完善程度以及纯电动商用车技术水平的提升进展较慢，新能源货车在使用端的“痛点”尚未有效改善，销量较上年进一步回落。

　　纯电动占比持续攀升，插电混动车型在新品驱动下维持正增长

　　2020年主流技术路径下的产品销量均实现同比增长，其中纯电动汽车全年终端零售101.5万辆，同比增长23.2％。市场驱动下高性价比新产品深受用户青睐，占新能源汽车销量比例为81.6％，较2019年提升2.2个百分点；插电混动汽车全年终端零售22.7万辆，同比增长8.1％。理想ONE、比亚迪汉、探岳等新车型贡献了主要增量。而明星车型宝马5系表现欠佳，同比下降5.5％。主流自主车型比亚迪唐、荣威ei6等均呈现高位下滑，抑制了插电混动汽车的进一步增长；氢燃料电池汽车目前主要着力于公共领域的推广应用，在疫情影响下推广应用受到一些影响，2020年全年终端零售1500辆，同比下降52.9％。但随着加氢站网络的完善、燃料电池技术的进步，未来推广量有望持续攀升。

　　二、2021年中国汽车市场发展展望

　　1.宏观环境：经济全面复苏，消费和制造业提供主要支撑

　　2021年，随着经济恢复至常态化增长，供需不匹配的矛盾将逐渐缓解。从基本面来看，消费加快回升和制造业投资触底反弹将成为拉动经济增长的主要动力。中央经济工作会议强调注重需求侧管理、坚持扩大内需。在宏观调控和内生动力的共同强化下，可选消费、新业态消费以及新基建链条相关消费都将迎来进一步增长。内外需共振将推动制造业持续修复，制造业有望进入新一轮上行周期，制造业投资将成为投资增长的主要支撑。2021年全年经济增速预期达到7％～9％，经济全面复苏，内需进一步回暖、外需景气、市场信心得以提振，汽车市场发展将得到有力支撑。

　　2.政策环境：持续扩大消费，释放汽车市场潜力

　　2021年年初，国家部委发文再提扩大汽车消费，从国家层面明确促消费信号，释放汽车市场消费潜力。但整体政策直接刺激力度或弱于2020年，政策重点逐渐从单纯的拉动消费拓展到提高配套水平、转变管理方式等方面。

　　乘用车方面，政策着力点向地方政府及消费环节倾斜。限制类消费政策或将继续弱化，鼓励限购城市优化汽车限购措施，仍将促进区域市场需求释放；新一轮汽车下乡，仍以鼓励为主，政策效果取决于地方财政支持力度。同时，国家及地方层面将继续加快新能源汽车推广应用，优化完善新能源汽车财税支持政策，加大公共服务领域支持力度，为市场发展注入强劲动能。

　　商用车方面，以延续性政策和产品技术升级政策为主。区域性老旧柴油货车淘汰更新政策延续、高排放车辆路权限制，将进一步倒逼市场释放换购需求；超载治理持续推进，将进一步促进运力优化和产品结构调整。国六排放标准实施、危险品等市场专项整治，在促进产品迭代升级的同时，也将加快企业技术储备，进一步激活市场需求。

　　3.市场环境：换购拉动新车需求释放，新产品带来新驱动力