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　　2020年上半年，低级别城市人口密度小，疫情防控相对宽松，该区域率先恢复生产生活秩序，带动低级别城市市场销量快速恢复。下半年随着疫情防控常态化，经济发达区域及城市经济迅速回暖，同时受限行调整、限购放宽、中高端购车需求强劲以及个人驾车出行更安全等因素影响，消费者表现出更强的购车欲望，也助力经济发达区域及城市全年市场表现更优异。从城市级别看，一线城市表现突出，2020年终端零售286.5万辆，同比下降2.2％，远好于其他级别城市。从区域看，东部和东北地区跑赢大盘，其中东部地区2020年终端零售1003.5万辆，占全国总销量的50％，同比下降6.6％，北京、天津、海南均实现逆势增长。

　　受疫情影响，无车用户购车需求快速释放，整体市场品牌忠诚度提升

　　2020年乘用车换购用户带动的新车零售规模达676万辆，对整个乘用车零售市场的贡献度为33.7％，相较2019年下滑1.3个百分点。不过，下滑的背后并非换购需求的萎缩，而在于疫情期间的出行困境刺激无车用户的购车需求快速释放，一定程度上挤压了换购用户对于零售市场的贡献；2020年中国乘用车市场品牌忠诚度由2019年的11.9％提升至12.2％，这主要得益于自主品牌忠诚度的提升。2020年自主品牌在逆境中谋转型，持续向上发力，借助智能化、网联化、新能源汽车、高端品牌打造等不断提升品牌美誉度和品牌影响力，因而能够更好地承接自身基盘用户的消费升级需求。

　　二手乘用车市场恢复正增长，跨区流转活跃

　　2020年二手乘用车市场整体规模达到1351万辆，同比增长3.3％。其中，跨城市流转的比例由2019年的29.7％上升至2020年的31.5％。二手车的跨城市流转不仅得益于限迁政策的取消、电商平台的快速发展，还与2020年出台的二手车减税政策密切相关。减税政策的实施有助于改善二手车市场小、散、弱的经营现状，促进公司化运作的发展，强化二手车市场的分销和流通能力，促进二手车跨区域流转的活跃度提升。

　　3.2020年商用车市场发展特征

　　货车增长拉动商用车需求创新高，商用车总体市场表现远超预期

　　2020年商用车市场在疫情冲击、经济触底形势下，实现超预期增长，销量规模创历史新高，市场需求达到453.1万辆，较2019年增加71.8万辆，同比增长18.8％。全年销量的高位运行，主要源于货车增长的支撑。一方面，国家及地方政府积极以促消费、扩基建等措施提振经济，对冲疫情负面冲击，拉动物流车及工程车需求增长；另一方面，“蓝天保卫战”收官推动了国三老旧货车置换，在补贴政策引导及强制更新政策刺激下，货车销量大幅提升，对市场拉动率超9％。同时超载治理、按轴收费等政策相继实施，进一步释放超载运力，带动新购车需求。从客车市场来看，需求低迷贯穿全年，对商用车市场形成一定拖累，总体表现低于预期。

　　国三车淘汰、基建投资、治超治限等因素拉动重卡销量创历史新高

　　2020年，在国三车淘汰力度加大、基建项目陆续开工、治超趋严等多因素综合影响下，重卡终端零售129万辆，创历史新高，同比增长33.6％。从需求结构来看，中长途运输车辆的增换购需求直接刺激物流类牵引车、载货车销量同比大涨，其中牵引车销售贡献度达到48.3％，为今年重卡市场增长主要动力。自卸车市场在大量基建项目开工、渣土车安全、环保治理拉动下，全年销量同比增长30.3％。专用车市场受城镇化建设推进、老旧车置换、超载治理、基建投资等因素叠加影响，销量高位运行，市场占比达到21％。

　　物流业发展叠加政策拉动，轻卡市场表现超预期

　　2020年，轻卡终端累计销售154.1万辆，同比增长19.1％。疫情影响下网络购物需求的增长、网络直播等新型电商的快速发展以及“工业品下乡、农产品进城”的持续推进，拉动物流运输需求增长，对轻卡市场形成强力支撑。同时轻卡“大吨小标”治理、国三车淘汰等政策的持续推进，促进市场运力需求和车辆换购需求释放，是拉动2020年轻卡市场增长的重要因素。

　　大中客与轻客市场表现两极化

　　2020年，客车市场同比下滑4.9％。其中大中客市场同比下滑27.2％，销量创5年来新低。受疫情影响，居民公共出行受限，大中客各细分市场均出现不同幅度的下滑，尤其是公路客运市场，其降幅高达46％。此外，源于新能源汽车补贴的连续下调，公交市场也出现了22.4％的降幅。不同于大中客市场的下滑，轻客市场同比提升5.8％。疫情刺激了电商、物流行业的发展，物资配送类轻客需求随之增长。同时，疫情也刺激了医疗类轻客市场需求的增长。

　　4.2020年新能源汽车市场发展特征

　　产品供给质量提升，新消费人群贡献新能源汽车增量市场