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　　一、2020年中国汽车市场发展回顾

　　1.疫情影响下全年市场呈现积极向好发展态势

　　在突如其来的新冠肺炎疫情大背景下，中国汽车市场表现出强劲的韧性。2020年全年终端零售达2461万辆（含进口，下同），同比下降3.4％；12月终端零售309.9万辆，同比增长10.2％，实现全年的完美收官。其中，乘用车终端零售2007.9万辆，同比下降7.3％；商用车终端零售453.1万辆，同比增长18.8％，整体呈现“商用车强乘用车弱，高端市场强低端市场弱，二手车市场强新车市场弱”的分化发展特征。

　　分月度看，整体市场发展经历了三个阶段：第一阶段为2～3月，疫情暴发期市场基本处于停滞状态；第二阶段为4～6月，疫情好转，防控放开，需求快速恢复，商用车在投资及政策带动下率先恢复正增长；第三阶段为7～12月，疫情防控常态化，经济持续回暖，推动乘用车销量连续6个月实现两位数增长，以个体消费需求为特征的乘用车需求加速释放，对汽车市场增量贡献率逐月提升，12月已达到78.3％。

　　2.2020年乘用车市场发展特征

　　中高端市场需求旺盛，助力SUV跑赢市场，爆款车型支撑轿车反弹

　　2020年SUV终端零售923.7万辆，同比下降3％，虽未能破千万辆，但仍为惟一跑赢大盘的细分市场。消费需求升级和全新换代产品上市推动市场结构持续向上，其中豪华SUV同比强势增长16.3％，B、C级高端SUV同比增长9.2％，为SUV市场恢复贡献增量。2020年轿车终端零售959.5万辆，同比下降9.7％，但11月轿车同比增长12.5％，为2019年3月以来增速首次超过SUV。这主要得益于新能源爆款轿车宏光MINI、特斯拉Model 3、比亚迪汉等的优异表现。

　　日系增速领跑整体市场，美系新产品驱动效果显著

　　2020年各系别市场均呈现下滑态势，日系产品销量同比下降1％，增速领跑乘用车市场，五大相关企业表现均好于整体市场。其中丰田系表现优异，一汽丰田、广汽丰田同比分别增长3.5％和14.1％；美系同比下降2.5％，增速跑赢大盘，国产特斯拉，林肯冒险家、飞行家及福特锐际等新产品带来高增量；自主品牌同比下降9.8％，市场份额为33.9％，较2019年下降0.9个百分点。上半年疫情对自主品牌市场影响较显著，但下半年随着宏光MINI、比亚迪汉等新能源汽车产品推出，一定程度弥补了前期的销量空缺。自6月以来自主品牌份额逐月提升，2020年自主品牌新能源汽车同比逆势增长12％，成为自主品牌市场回暖的重要驱动力；欧系同比下降7.7％，头部企业上汽大众2020年各月均呈现下滑态势，全年累计销量同比下降22.3％，成为拖累欧系的重要因素，但北京奔驰、华晨宝马同比逆势增长，一定程度挽回了颓势；韩系同比下降27.8％，自2019年7月开始已连续18个月高位下滑。

　　供需发力助力豪华品牌延续高增长，引领乘用车市场复苏

　　2020年豪华车终端零售358.8万辆，同比增长11.7％，占乘用车的市场份额提升至17.9％，体现出疫情影响下豪华品牌较强的韧性。从需求端看，中高端人群受疫情影响相对较小，换购推动消费者品牌升级，中高端换购需求持续提升。2020年换购后豪华品牌市场份额达26.8％，比2019年提高0.8个百分点；从供给端看，入门豪华产品以及豪华车较大的折扣率，抢占了合资车企20万～25万元中端产品市场，2020年豪华品牌整体终端折扣率平均在17％左右。同时，从终端零售看，红旗HS5、奥迪Q2L为各自品牌贡献了近10％的增量，两大因素驱动25万元以下豪华车同比增长40.8％，成为市场增长新动能；同时，国产后降价的特斯拉上升势头明显，引领豪华新能源汽车市场终端零售突破21.4万辆，同比增长112.6％。综上，多重因素推动今年豪华车市场表现优异。

　　一汽、长安等集团旗下自主品牌发力，成为市场赢家

　　2020年，销量排名前四的四大集团分别是上汽、一汽、东风、广汽，四大集团实现终端零售1222万辆，占整体市场份额超60％；但从增速看，一汽、长安、华晨及奇瑞四大集团成为市场赢家，均实现同比正增长。红旗、解放、奥迪、捷达等品牌的优异表现推动一汽集团实现份额和增速的双提升；长安集团在合资品牌福特、马自达表现欠佳的情况下，凭借长安CS75PLUS、UNI-T等热门车型的强势表现和林肯冒险家、飞行家的首次国产上市，实现19％的同比高增长。

　　疫情防控常态化后，经济发达区域需求加速释放，东部地区、一线城市跑赢大盘