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小鹏汽车公布IPO定价区间 特斯拉现有股东意向认购1亿美元

摘要:昨夜,小鹏汽车公布IPO定价区间,每股为11-13美元,车市寒冬之下新一轮融资备受市场瞩目,小鹏汽车凭什么能获得市场和投资者青睐?

中新经纬客户端8月22日电 继蔚来、理想先后完成上市后,被誉为造车新势力三强之一的小鹏汽车,在8月8日向美国证监会提交IPO文件后,昨夜再度传来赴美上市的最新消息。小鹏汽车首次公开募股(IPO)计划发行8500万股ADS(代表1.7亿股A类普通股)亿股,另外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11-13美元/ADS,拟融资额度(包含超额配售权)在10.75亿美元到12.71亿美元之间。IP由此小鹏汽车的总市值将达到86.13亿美元,预估将于本月底正式登陆纽交所。

小鹏汽车自宣布启动IPO轮融资后,一直备受市场瞩目,但在车市寒冬之下,小鹏汽车凭什么能再次获得市场和投资者青睐?

小鹏汽车公布IPO定价区间 特斯拉现有股东意向认购1亿美元

小鹏智能工厂焊装车间

背靠实力股东,资金充裕值得市场信赖

IPO前,小鹏汽车管理层持股达40.9%,其中最大股东何小鹏持股31.6%,阿里持股14.4%为最大外部股东。其他主要股东包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本。从资金实力来看,截止2020年二季度,小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿,账上现金充裕。

此外,小鹏汽车在今年7、8月分完成C+轮融资,融资金额超9亿美元,阿里巴巴、高瓴、红杉、卡塔尔投资局等均参与其中。上市前,阿里更以2.15亿美元加码小鹏C+轮融资,持续看好小鹏汽车未来发展。

小鹏汽车公布IPO定价区间 特斯拉现有股东意向认购1亿美元

在这次公布定价区间后,许多投资者,包括某些现有股东纷纷表示有兴趣认购本次发售的至少5亿美元股票,其中包括阿里巴巴至少2亿美元,Coatue至少1亿美元,卡塔尔投资局(QIA)至少5千万美元和小米至少认购5千万美元。此外,据小鹏汽车招股书中提到,特斯拉现有股东PRIMECAP意向认购1亿美元。自此,小鹏汽车获得5亿美元的意向认购,按照12美元的发行价中间价计算,这些资本将意向认购8500万股,占本次小鹏汽车IPO公开发行股份的49%。

连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美元。以IPO定价中值计算,理想汽车当时的估值约为80亿美元。

自主研发优势更大,备受资本市场追捧

纵观国内外智能电动汽车产业发展历程,拥有自主研发能力的企业,在竞争激烈的市场上优势更大,实力更强,走得更远。国外有特斯拉凭借创新研发实力问鼎全球市值第一车企,而国内,小鹏汽车作为一家掌握从设计、研发到制造全产业环节的智能汽车公司,其自主研发实力、本土智能化概念一直备受资本市场关注,成为吸引资本入驻的重要筹码。

小鹏汽车公布IPO定价区间 特斯拉现有股东意向认购1亿美元

小鹏P7白车身

从8月8日披露的IPO招股书可见,2019年小鹏汽车收入为23.2亿人民币,较2018年增长逾238倍,其中小鹏汽车2019年研发投入高达20.7亿。2020年上半年,小鹏汽车营收为10.03亿人民币,研发投入达6.3亿。其中,2019年以及截至2020年6月30日的六个月中,研发费用分别占公司总收入的89.2%和62.9%。占公司总收入近九成的研发费用,帮助小鹏汽车站稳自主创新型企业定位,为持续的技术创新提供有力支持。

此外,招股书信息显示,小鹏汽车拥有超3600名员工,在美国硅谷和圣地亚哥设有研发中心,约43%(约1600人)的员工为研发岗,其中的66%、17%和17%的员工分别专注于汽车设计与工程、自动驾驶和智能操作系统。

而小鹏汽车创始团队中的夏珩与何涛,毕业于清华大学汽车工程系。在创办小鹏汽车前,两人分别为广汽新能源控制系统开发负责人和广汽智能汽车、无人驾驶负责人。多位核心人物的加入,无疑也为小鹏汽车在人工智能创新和自动驾驶软件的发展提速。

小鹏汽车公布IPO定价区间 特斯拉现有股东意向认购1亿美元

小鹏汽车在招股书中也表示,未来公司将继续投入资金改进技术。其实,从今年4月最新上市的小鹏P7上,已经可以直观感受到小鹏汽车在自主研发技术上的实力。小鹏P7搭载了自研自动驾驶软件Xpilot以及英伟达Xavier自动驾驶芯片,是全球首款搭载英伟达Xavier自动驾驶控制器产品的汽车。接下来,小鹏汽车计划2021年实现Xpilot 3.5,2023年实现Xpilot 4.0,拥有面向城市路况的自动辅助驾驶功能。

不难预见,提升自主研发能力或将成为小鹏汽车在智能汽车市场弯道超车的一大利器。

拓宽核心技术能力,抢占中高端智能汽车市场快车道

(责任编辑:admin)
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