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一、新能源汽车成长配景意义

新能源汽车被列为国度战略性新兴财产，是国度坚定支撑的战略偏向。虽然行业红利会受到补助政策退坡的短期影响，但持久扶持的政策导向稳定，财产政策从直接补助向间接扶持过渡，“双积分”、限购限行、基础设施优化、宁静核查、电池后处置惩罚推进等促进办法将持久鞭策财产成长。

新能源汽车是指接纳很是规的车用燃料作为动力来历（或使用通例的车用燃料、接纳新型车载动力装置），综合车辆的动力节制和驱动方面的先进技能，形成的技能道理先进、具有新技能、新布局的汽车。

从全球新能源汽车的成长来看，其动力电源首要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超等电容器，个中超等电容器大多以辅助动力源的情势呈现。首要缘故原由是这些电池技能还不完全成熟或弱点明明，与传统汽车比拟不管是从成本上、动力照旧续航里程上都有不少差距，这也是制约新能源汽车的成长的紧张缘故原由。

新能源汽车财产链布局示意图

资料来历：智研咨询整顿

二、新能源汽车成长近况

2017年，新能源汽车产销别离完成79.4万辆和77.7万辆，同比别离增加53.8%和53.3%。个中，纯电动汽车产销别离完成66.7万辆和65.2万辆，同比别离增加59.8%和59.6%；插电式混淆动力汽车产销别离为12.8万辆和12.4万辆，同比别离增加28.5%和26.9%。2018年，新能源汽车产销别离完成127.15万辆和125.62万辆，同比别离增加60.14%和61.67%。个中，纯电动汽车产销别离完成98.56万辆和98.37万辆，同比别离增加47.99%和50.87%；插电式混淆动力汽车产销别离为28.33万辆和27.09万辆，同比别离增加121.33%和116.72%。

2011-2018年中国新能源汽车产销数据环境（万辆）

资料来历：汽车工业协会

从保有量来看，2018年新能源汽车保有量达261万辆，整年增长107万辆。2018年，天下新能源汽车保有量达261万辆，占汽车总量的1.09%，与2017年比拟，增长107万辆，增加70.00%。个中，纯电动汽车保有量211万辆，占新能源汽车总量的81.06%。从统计环境看，近五年新能源汽车保有量年均增长50万辆，呈加速增加趋势。

2014-2018年新能源汽车及纯电动汽车保有量统计

资料来历：智研咨询整顿

2017-2018新能源补助政策对比

资料来历：公然资料整顿

无论是纯电动车型照旧插电混动车型在2018年均获得快速成长。分都会来看，2018年新能源汽车累计销量排名第一的为深圳市，销量达8.42万辆；上海市以8.05万辆的销量排名第二，以上两个都会推广数目领先天下。随后为广州、北京两地，2018年累计销量均在6.2万辆以上；杭州、合肥别离为5.64万辆、5.25万辆；郑州、天津、柳州、南昌进入天下前十。

2018年新能源汽车销量前十都会

资料来历：智研咨询整顿

三、后补助期间，行业加快出清，格式趋向集中

今朝海内新能源汽车行业集中度较高，2018年行业CR562%，个中比亚迪市场份额27%，北汽新能源市场份额19%，上汽集团市场份额12%、吉祥汽车9%。此前，在补助政策的刺激之下，诸多企业介入到了新能源造车的海潮之中，首要分为传统车企、得到牌照的造车新权势（15张牌照）以及互联网造车权势。跟着补助退坡，缺乏产物竞争力的车企将快速出清，高市场份额企业有望享受2021年以后行业高增加的盈利。

2018年海内新能源汽车市场份额（万辆.%）

资料来历：公然资料整顿

四、锂电池及中游质料：财产链压力传导，格式面对出清

1、锂电池正极质料

中游质料在财产链中议价能力较低，存在必然的代价压力，跟着补助退坡，代价呈现降落。现阶段环节竞争格式也在不停优化，。