时尚汽车_汽车生活移动版

公司后续拟签署的有关具体协议将采用分期付款的方式支付费用，各批次VR汽车驾驶模拟器的付款方式如下：①根据各批次采购数量，每台VR汽车驾驶模拟器首笔支付5.4万元（单价的30%），用于硬件设备的生产；②后续将按照15-20元/学时的单价及公司拥有的每台设备每年实际使用的经业务主管部门认可的总学时，按年结算并支付有关服务费；③设备可使用期限不少于5年，每台VR汽车驾驶模拟器合计支付的费用最高不超过18万元。

双方确定的产品硬件设备包括HTC Vive头戴显示器、主机模块、脚踏操作模块、转向盘模块、变速器模块、动感模拟模块、驻车制动操作模块、显示器模块等，系统将映射东方时尚驾培场地实景情况，提供各科目模拟练习及复杂交通场景训练。

综上，与同类VR汽车驾驶模拟器服务的市场价格相比，公司本次购买的VR汽车驾驶模拟器服务的价格较低；此外，本次交易双方确定的每台VR汽车驾驶模拟器之价款包括硬件设备、后续的软件定制及5年系统维护服务费用，前期支付一定比例的设备款项，未来按照学时单价及经相关业务主管部门认可的总学时分期支付后续款项。

因此，本次交易定价依据充分，且存在合理性，不存在损害投资者权益及上市公司利益之情形。

（五）VR汽车驾驶模拟器的权属情况及幻影科技的具体服务期限

VR汽车驾驶模拟器硬件设备归公司所有，计入公司固定资产科目。幻影科技后续将根据东方时尚驾驶学校考场地况，制作科目二及科目三的虚拟考场场景图，该等虚拟考场软件将被申报为软件著作权，归公司及幻影科技共同享有。

VR汽车驾驶模拟器的可使用期限不少于5年，幻影科技将在每台设备购买后的5年时间内持续提供技术服务。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2019年5月15日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-054

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券

摊薄即期回报的影响

及填补措施（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）预案已经公司第三届董事会第十七次会议和2018年第八次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会第二十五次会议对方案进行了调整，本次发行尚需中国证券监督管理委员会的核准。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务测算主要假设和说明

以下关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

公司对2019年度及2020年度主要财务指标的测算基于如下假设：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、假设公司于2019年12月底完成本次可转债发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；

3、本次公开发行可转债期限为6年，分别假设截至2020年6月30日全部转股和截至2020年12月31日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准；

4、假设本次募集资金总额为42,800.00万元，暂不考虑相关发行费用。本次公开发行可转债实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；