中国第一汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（二）
时间:2020-08-08 05:25 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
中国第一汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（二）
时间：2020年08月04日 16:40:28 中财网
债券简称：20一汽01 债券代码：163495.SH 国泰君安证券股份有限公司 关于 中国第一汽车集团有限公司 2020年公开发行公司债券（第一期） 临时受托管理事务报告（二） 债券受托管理人 GTJA03 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 2020年7月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信 息来源于中国第一汽车集团有限公司（以下简称“发行人”或“中国一汽”）对 外公布的《中国第一汽车集团有限公司关于公司总经理任职的公告》等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资 料。 国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《中国第一汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托 管理协议》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依 据。 目录 一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 4 二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 4 三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 4 四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 5 五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 6 一、 本期债券核准情况 1、2019年3月19日，发行人召开了2019年第4期总经理办公会，同意以 中国一汽申报发行200亿公司债券。 2、2019年10月14日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国第 一汽车集团有限公司发行不超过200亿元公司债券有关问题的批复》（国资产权 [2019]589号），国务院国有资产监督管理委员会同意发行人分期发行不超过200 亿元的公司债券。 3、经中国证监会于2020年1月8日签发的“证件许可[2020]62号”文核 准，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的 公司债券。 二、 本期债券的主要条款 1、债券名称：中国第一汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一 期）。 2、发行总额：50亿元 3、债券期限：本期债券为3年期。 4、债券票面利率：2.49%（当期） 5、担保情况：本次债券为无担保债券。 三、 本期债券的重大事项 国泰君安作为“20一汽01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。 受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管 理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告 如下： 1、重大事项概况 中国第一汽车集团有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导 委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国第一汽车集团有限 公司总经理任职的决定：邱现东同志任中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、 党委副书记。 2、本次事项涉及变动人员简历 （1）邱现东先生简历 邱现东，男，1969年11月生，湖北广水人，1993年3月加入中国共产党， 1993年7月参加工作，清华大学机械工程系锻压工艺及设备专业、清华大学经 济管理学院企业管理专业毕业，大学学历，工学学士、经济学学士学位，高级会 计师。历任东风汽车公司计划财务部资金处处长，神龙汽车有限公司财务规划部 财务分部负责人、主任，神龙汽车有限公司副总经理兼财务规划部部长，神龙汽 车有限公司执行副总经理兼党委副书记、执行委员会成员，神龙汽车有限公司总 经理兼党委副书记、执行委员会成员，东风汽车公司经营管理部部长、东风汽车 集团股份有限公司经营管理部总经理，东风汽车集团股份有限公司副总裁、东风 汽车公司经营管理部部长，中国第一汽车集团有限公司党委常委、副总经理等职。 3、本次重大事项对公司的风险及影响 上述人员变动符合《公司章程》相关规定，对公司的日常管理、生产经营及 偿债能力无重大不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的相关规定。 四、 提醒投资者关注的风险 作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规 章制度及业务指引规定对本次重大事项情况予以披露，特此提醒投资者关注公司 总经理变更的事项。 国泰君安将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好 存续期信息披露工作。 五、 受托管理人的联系方式 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。 联系人：蒲旭峰 联系电话：021-38032643 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中国第一汽车集团有限公司 2020年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（二）》之签章页） 债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 2020年8月3日 中财网 (责任编辑：admin) |