理想汽车更新招股说明书:筹资或超过9亿美元 高淳资本打算认
时间:2020-07-25 18:10 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
新京报壳牌财经新闻7月25日,根据美国理想汽车公司的IPO更新招股说明书,公开发行规模为9500万ADS,IPO承销商超额认购了1425万ADS,发行价格区间为8-10美元,公司将募集9.83亿美元。 理想汽车获得了3.8亿美元的基石投资。四个基石投资者分别是美团电平、王星、凯文桑尼和字节跳动,他们将分别投资3亿美元、3000万美元、2000万美元和3000万美元。 根据招股说明书,高淳资本计划认购3亿美元。根据发行价区间9美元的中间价,高淳资本拟认购ADS 3333万股,占本次理想汽车首次公开发行股份的35.1%。 如果按照9美元的发行价中值计算,理想汽车上市后的总股本约为8.88亿ADS,发行价为80亿美元。如果按照10美元的发行价区间上限计算,估值可达88亿美元。 理想汽车更新的2020年Q2财务数据显示,Q2收入19亿元,比Q1增长128.6%;Q2的交付量增加了128%,从Q1的2896辆增加到6604辆。全国共有21家零售店、18家配送中心和17家服务中心,拥有700名销售和服务人员。 毛利率从Q1的8%上升到Q2的13.3%,主要是由于产品销售规模的增加;营业费用从Q1的3.025亿元增加到4.36亿元,增幅为44.1%;Q2净亏损7520万元,Q1净亏损7710万元。扣除与期权相关的公允价值变动的影响后,Q2净亏损1.59亿元,Q1净亏损2.53亿元。 经营现金流量为正现金流量4.517亿元,较Q1的负经营现金流量6300万元有较大改善。截至6月30日,现金和短期账户投资为37亿元,比Q1的34亿元增加3亿元。 早在去年9月,理想汽车就报道说它已经在美国进行了首次公开募股。7月11日清晨,理想汽车正式向美国证券交易委员会提交了招股说明书。股票代码是LI,承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银和CICC。 最近,国内汽车制造新力量的消息不断传来。除了赴美国上市的理想汽车外,肖鹏汽车还宣布了近5亿美元的第三轮融资。7月24日,据报道,魏玛汽车正在考虑在上海市科技局进行首次公开募股。作为回应,魏玛汽车回应称,它不会对市场传言置评。 新京报壳牌财经记者陈伟成编辑赵泽校对刘军 欢迎转载回链: 理想汽车更新招股说明书:筹资或超过9亿美元 高淳资本打算认| 民生网 本页固定链接:/zixun/1223337.html (责任编辑:admin) |