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本周核心观点:据Electrek报道,特斯拉CEO马斯克在近日发给员工的内部信中透露,第三季度特斯拉有望交付超过10万辆电动车,创下公司的季度交付纪录。今年二季度,特斯拉共交付新车9.52万辆,实现营收63.5亿美元,同比增长58.67%。除了交付量创历史新高,据澎湃新闻9月26日报道,特斯拉上海超级工厂的主体已经建设完成,冲压车间、涂装车间、总装车间等具备了生产能力,首辆白车身已经下线,今年底前将可以投入生产,建成后的上海工厂生产的车型将包括Model 3和Model Y,预计初期年产能15万,后续视情况有望扩充至50万辆。我们认为,特斯拉产量与交付量持续提升并已开始实现盈利,随着美国工厂产能稳步提升以及中国工厂后续顺利投产,特斯拉产销量与盈利能力仍有巨大的提升空间,产业链相关标的有望持续受益。我们重点推荐对特斯拉业务占比高,受益于其产量提升,业绩增长弹性大的旭升股份,建议重点关注有望进入国产特斯拉配套体系的优质零部件企业拓普集团、保隆科技、均胜电子、岱美股份、三花智控等。

    上周行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300涨跌幅分别为-2.47%、-3.36%、-2.11%,呈现下跌格局。汽车板块下跌3.95%,表现较弱;其中跌幅最小的汽车零部件板块下跌3.50%,跌幅最大的商用载货车板块下跌6.16%。

    新车上市统计:2020款路虎星脉、全新马自达3昂克赛拉等。

    风险提示:经济下行导致车市回暖不及预期;中美贸易摩擦加剧;特斯拉中国工厂投产时间不及预期。